Настройки

Зачем этот раздел

Раздел «Настройки» — это управление организационной структурой, пользователями, интеграциями с внешними системами и настройками уведомлений. Сюда приходит администратор компании или суперадмин, чтобы добавить нового сотрудника, подключить 1С, настроить почту или проверить уведомления.

Важно: каждый администратор видит только свою организацию. Суперадмин видит всё.

Кто видит этот раздел

• Суперадмин — полный доступ ко всем функциям
• Администратор компании (company_admin) — стартовый раздел, только своя организация

---

Моя компания (только для администраторов компании)

Группа настроек собственной организации.

Реквизиты (/my-company)

Юридические данные организации:

• Полное и краткое наименование
• ИНН, КПП
• Юридический и фактический адрес
• Банковские реквизиты
• Контактные данные

Редактирование: нажмите «Редактировать», измените поля, нажмите «Сохранить».

Сотрудники (/admin/users?scope=my)

Список сотрудников своей компании: имя, email, роль, статус.

Добавление сотрудника:

1. Нажмите «+ Добавить».
2. Введите email нового сотрудника.
3. Система отправит приглашение.
4. После регистрации назначьте роль.

Изменение роли — нажмите на сотрудника → «Редактировать» → смените роль → «Сохранить».

Деактивация — нажмите на сотрудника → «Деактивировать» (не удаляет данные, только запрещает вход).

Подписка и тарифы (/billing)

Просмотр текущего тарифного плана, лимитов и срока подписки. Переход к оплате следующего периода.

---

Пользователи (только суперадмин)

Все пользователи (/admin/users)

Глобальный реестр всех пользователей платформы.

Фильтры:

• Поиск по имени, email
• Фильтр по роли
• Фильтр по статусу (активен / неактивен / ожидание / заблокирован)
• Фильтр по тенанту или компании

Что в таблице: Email, Полное имя, Роль, Тенант/Компания, Статус, Дата создания.

Статусы пользователя:

• Активен (зелёный) — может войти
• Ожидание (жёлтый) — прошёл регистрацию, ждёт одобрения
• Заблокирован (красный) — доступ закрыт
• Неактивен (серый) — деактивирован

Создание пользователя:

1. Нажмите «+ Добавить».
2. Заполните email, имя, выберите роль и тенант/компанию.
3. Сохраните — пользователь получит письмо для установки пароля.

Редактирование: Нажмите на строку пользователя — откроется форма редактирования:

• Имя, email
• Роль
• Статус (активировать/деактивировать/заблокировать)
• Флаг is_company_admin (расширенный доступ внутри организации)

Допустимые роли:

Роль admin (суперадмин) не назначается через UI — она только одна и задаётся на уровне БД.

Скриншот: список пользователей.

Юридические лица (/admin/organizations)

Глобальный справочник юрлиц. Хранит реквизиты всех организаций (по принципу: один ИНН = одна запись).

Привязки: к поставщику (производителю), к компании (дилеру/клиенту), к конечному клиенту.

---

Интеграции

Подключения (/admin/integrations)

Общий список всех интеграций с внешними системами.

Вкладки:

• Интеграции — список подключений (название, тип, статус, последняя синхронизация)
• Очередь — задачи на синхронизацию в очереди обработки
• Логи — журнал операций интеграций (информация / предупреждения / ошибки)
• Здоровье — сводный статус всех интеграций

Типы интеграций: 1С, ЭДО (Диадок/СБИС), Bitrix24, CRM-системы, маркетплейсы, вебхуки.

Действия с интеграцией:

• «Запустить синхронизацию» — немедленный запуск вне расписания
• «Остановить» — пауза синхронизации
• «Настроить» — изменение параметров подключения
• «Удалить» — удаление интеграции

Интеграция 1С (/admin/integrations/1c)

Экран связи с 1С один, режимов три, и вы попадаете сразу в свой: «Каталог» — этот адрес, импорт номенклатуры из 1С:Управление торговлей; «Бухгалтерия» — /admin/settings/accounting-1c; «Продажи и клиенты» — /dealer/crm/1c-settings, синхронизация продаж дилера. Переключатель наверху показывает только те режимы, куда вас пустят права.

Подробная настройка интеграции с 1С:Управление торговлей.

Что синхронизируется:

• Товары (из 1С в каталог портала)
• Заказы (из портала в 1С)
• Счета (двунаправленно)
• Остатки (из 1С на склад портала)
• Цены (из 1С в прайс-листы)
• Контрагенты (двунаправленно)

Режимы синхронизации:

• «Портал — источник правды» — данные создаются в портале, выгружаются в 1С
• «1С — источник правды» — данные из 1С, портал в режиме чтения

ЭДО (/admin/edo)

Настройка электронного документооборота через Диадок или СБИС.

Что подключается:

• Счета-фактуры
• УПД (универсальный передаточный документ)
• Акты выполненных работ

Как подключить:

1. Выберите провайдера (Диадок или СБИС).
2. Введите учётные данные от вашего аккаунта ЭДО.
3. Проверьте подключение кнопкой «Тест».
4. Сохраните.

Синхронизация документов (/admin/integrations/doc-sync)

Настройка автоматической синхронизации документов между системами.

Телефония (/admin/telephony/settings)

Подключение телефонных провайдеров для интеграции звонков с CRM.

Поддерживаемые провайдеры: Asterisk, Bitrix, MangoBusiness, AmoCRM, SIP.

Что даёт интеграция:

• Всплывающая карточка клиента при входящем звонке
• Автоматическое создание записи активности
• Журнал звонков с записями разговоров (если провайдер поддерживает)

Импорт из CSV (/admin/catalog/products/import)

Массовый импорт товаров каталога из CSV-файла. Подробнее — в разделе Каталог.

Переезд данных (/admin/settings/relocation)

Перенос рабочей истории из вашей прежней CRM или учётной системы: контрагенты, контакты, сделки, лиды, воронки со стадиями, дела, товары, почта и записи разговоров. Раздел ведёт администратор организации сам — и у завода, и у дилера это один и тот же адрес.

Коротко устроено так: вы подключаете источники, в матрице «Что откуда» указываете, какой раздел данных берётся из какой системы, запускаете разведку объёма и прогон, следите за ним в центре наблюдения, а когда сверка сойдётся — делаете отсечку и начинаете работать в портале.

Полная инструкция со всеми шагами, восстановлением после обрыва и списком того, что не переносится, — раздел Переезд с вашей системы.

Битрикс24 переезжает разделом «Переезд данных»

Отдельных инструментов для Битрикс24 больше нет: раздел выше переносит из него всё — компании и контакты, сделки и лиды, воронки со стадиями, дела и задачи, историю стадий, товары и историю звонков. Старые ссылки (/admin/b24-migration, /admin/b24-product-mapping) ведут туда же.

---

Почта и уведомления

Настройки почты (/admin/mail/settings)

Конфигурация почтового сервера для входящей и исходящей почты.

Вкладки:

Серверы — IMAP/SMTP серверы организации:

• Название конфигурации
• IMAP-хост, порт, SSL/TLS
• SMTP-хост, порт, SSL/TLS
• Признак сервера по умолчанию

Создание сервера:

1. Нажмите «+ Добавить сервер».
2. Заполните параметры IMAP и SMTP.
3. Сохраните.

Аккаунты — почтовые ящики, привязанные к пользователям. Каждый аккаунт синхронизирует входящую почту с CRM.

Добавление аккаунта:

1. Нажмите «+ Добавить аккаунт».
2. Выберите пользователя.
3. Введите email, пароль приложения (рекомендуется App Password для Gmail/Yandex).
4. Выберите сервер.
5. Сохраните — начнётся первая синхронизация.

Email-шаблоны (/admin/email)

Шаблоны писем для системных уведомлений, маркетинга, счетов, КП.

Каждый шаблон редактируется в rich-text редакторе с поддержкой переменных: {{customer_name}}, {{order_number}}, {{amount}} и т.д.

Уведомления (/admin/notifications)

Настройка, какие события триггерят уведомления и по каким каналам (email, push, SMS).

Таблица событий: событие → email (вкл/выкл) → push (вкл/выкл) → SMS (вкл/выкл).

---

Модули CRM (/admin/settings/crm-modules)

Экран администратора организации, который решает, каким будет кабинет у всей компании.

Несохранённые изменения экран показывает явно; состояние обоих модулей продублировано в меню профиля — «Pipeline сделок» и «Коммерческие предложения» с индикатором on/off.

---

Утверждение заказов и счетов (/admin/approvals)

Единая очередь того, что ждёт вашего решения. Четыре вкладки со счётчиками — Заказы, Счета, Возвраты, КП. В карточке видно название, сумму, заказчика, автора и дату; кнопки «Утвердить» и «Отклонить» — при отклонении причина обязательна. Разобранная вкладка показывает «Очередь пуста».

---

Журнал действий (/admin/audit-log)

Кто и когда что менял. Таблица: когда, кто, действие, событие, объект, откуда. Фильтр «Бизнес-событие» собирает важное отдельно — оформление, смену, отмену и продление подписки, изменение тарифной сетки, а также события по персональным данным: запрошен экспорт, экспорт готов, стирание запланировано, отменено, запущено, завершено. Есть фильтр по типу объекта и постраничный просмотр.

Суперадмин видит журнал платформы целиком, администратор организации — только свою.

---

Настройки маршрутизации запросов (/admin/lead-routing/settings)

Как входящие запросы автоматически расходятся по дилерам. Экран администратора завода.

• Автомаршрутизация — общий тумблер
• Минимальный балл для автоматического назначения — ниже порога запрос уходит человеку
• Веса составляющих балла: регион, обученность, остаток, лояльность, сегмент, квота, специализация — ползунками, сумма показана рядом
• Стратегия, когда дилер не найден: ручной разбор, круговое распределение или только ближайший
• SLA ответа дилера в часах и что делать при просрочке — вернуть запрос в общий пул или передать менеджеру завода

Сами запросы и их разбор — раздел Дилеры.

---

Моя дилерская программа (/dealer/program)

Раздел администратора дилерской компании, у которой есть собственная сеть суб-дилеров: те же методики работы с партнёрами, что завод применяет к дилерам, — но в вашем контуре.

Карточки методик — Стратегический аккаунт, Партнёр канала, Оптовый дистрибьютор, Одобрение OEM: описание, сколько в методике стадий, чек-пунктов и правил напоминаний, кнопка «Включить» или «Отключить» и бейдж «Включено» у действующих.

Рядом в меню — «Мои алгоритмы»: свои автоматические сценарии дилера, их шаблоны и сценарии, унаследованные от завода. Устроены они так же, как алгоритмы портала.

---

---

Бухгалтерия 1С (/admin/settings/accounting-1c)

Подключение бухгалтерской 1С: адрес базы, доступы и правила обмена документами. Экран один для завода и дилера: обмен идёт с базой той организации, под которой вы вошли.

---

Запуск за 22 дня (/admin/onboarding/22-day-playbook)

Пошаговый план ввода производителя в работу — что и в каком порядке сделать за первый месяц.

Четыре недели: «База дилера», «Деньги и поток», «Канал в тонусе», «Стратегия и Штурман». Задачи распределены по ролям — админ организации, менеджер продаж, мерчендайзер, продуктовый эксперт, каталог, логистика, маркетинг, обучение. У каждой задачи есть критерий выполнения, сверху — общий прогресс.

Плейбук сначала нужно установить — до этого экран так и говорит: «Сначала установите плейбук».

---

Типичные сценарии

Добавить нового сотрудника

1. Перейдите в «Настройки → Пользователи» (или «Моя компания → Сотрудники»).
2. Нажмите «+ Добавить».
3. Введите email сотрудника, имя, выберите роль.
4. Привяжите к тенанту или компании.
5. Сохраните — сотрудник получит письмо с приглашением.

Подключить корпоративную почту

1. Откройте «Настройки → Почта и уведомления → Настройки почты».
2. На вкладке «Серверы» нажмите «+ Добавить сервер».
3. Заполните IMAP и SMTP параметры (берёте у системного администратора или у провайдера почты).
4. Сохраните.
5. На вкладке «Аккаунты» нажмите «+ Добавить аккаунт» для каждого менеджера.
6. После сохранения — начнётся синхронизация входящей почты.

Проверить состояние интеграции 1С

1. Откройте «Настройки → Интеграции → Подключения».
2. Перейдите на вкладку «Здоровье».
3. Найдите интеграцию 1С в списке.
4. Статус «OK» — синхронизация работает.
5. Статус «Error» — перейдите на вкладку «Логи» для деталей ошибки.

---

Связанные разделы

• Платформа
• Финансы — Счета
• CRM — Настройки

---

Скриншоты