CRM

Компании, контакты, сделки, активности, коммерческие предложения и методики продаж.

Зачем этот раздел

Раздел CRM — центр управления продажами. Здесь ведётся база клиентов и контактов, создаются и отслеживаются сделки по воронке, формируются коммерческие предложения. Сюда менеджер приходит утром, чтобы проверить статусы, обновить этапы сделок и запланировать активности на день.

Кто видит этот раздел

Суперадмин
Менеджер по продажам — полный набор разделов
Продуктовый эксперт — клиенты, контакты, задачи, обзвон
Администратор организации — плюс методики и настройки CRM
Сотрудник дилера — только если производитель включил дилеру CRM; экраны те же, записи свои

Домен CRM общий для завода и дилера: экран один, а вот чьи записи в нём видны — решает портал по владельцу. Часть разделов появляется только при включённом модуле «Pipeline сделок» (аватар → «Pipeline сделок»).

Структура раздела CRM

Доступ производителя к сделке дилера

Откройте сделку и выберите «Доступ» в её левой панели. Сотрудник компании-владельца настраивает передачу доступных данных производителю. Коммерческая связь сама по себе не открывает производителю всю CRM дилера.

Если производитель не предлагается для выбора, проверьте наличие его товаров в сделке и действующей коммерческой связи. Ошибку загрузки или сохранения не следует воспринимать как успешно выданное разрешение.

Суперадмин тоже видит «Доступ», но без входа от компании получает пояснение: для настройки нужно войти от компании-владельца сделки. Выберите именно компанию, а не завод, через демонстрационный вход. Наличие кнопки не даёт суперадмину обходить права выбранной организации.

War Room (`/admin/strategy/war-room`)

Единая лента входящих менеджера: просроченные задачи, сделки, счета, истекающие КП и сигналы AI-копилота в одном списке, отсортированные по важности.

Переключатель «Мои» / «Вся команда»
Пять карточек-счётчиков по типам — Счёт, Задача, КП, Сделка, Сигнал копилота; клик по карточке фильтрует ленту
У каждой строки — тип, просрочка в днях, сумма и пояснение, почему это наверху; подсказка раскрывает, из чего сложился балл
Сигнал копилота закрывается кнопкой «Отработан»

Суперадмину без выбранной организации экран объясняет, что нужен демонстрационный вход: лента строится в контуре конкретного завода.

Конкурентная разведка (`/admin/strategy/competitive-intel`)

Против кого и почему проигрываются сделки — по тому, что менеджеры реально заполнили при закрытии.

Ось анализа: причина проигрыша, тип контрагента или регион
Блок «Полнота данных»: сколько сделок закрыто, у скольких указана причина, у скольких назван конкурент, и чего не хватает
Таблица встреч с конкурентами: проиграно, сумма проигранного, выиграно, win rate
Кросс-таблица «конкурент × ось» и динамика проигрышей по месяцам для топ-5 конкурентов

Если конкурент не назван ни в одной сделке, экран показывает пустой результат честно — вместо того чтобы рисовать выводы из пустоты.

Клиенты 360° (`/admin/crm`)

Главный рабочий экран CRM — единый реестр со всеми сущностями на вкладках.

Вкладки

Вкладка	Содержание
Активности	Лента действий: звонки, письма, встречи, задачи по всем клиентам
Контакты	База физических лиц (сотрудники компаний-клиентов)
Дубли	Потенциальные дублирующиеся записи клиентов, требующие слияния
КП	Коммерческие предложения (общий список по всем сделкам)
Сделки	Реестр сделок в табличном или канбан-виде

Таблица клиентов и контактов

Столбцы: имя/компания, тип (дилер / корп.клиент / физ.лицо / партнёр), менеджер, дата создания, статус.

Что можно делать:

Фильтровать по типу клиента, менеджеру, дате
Искать по имени, email, телефону
Нажать на строку — откроется карточка клиента (peek-drawer справа)
Нажать «+ Добавить» — форма создания нового клиента/контакта

Карточка клиента (peek-drawer или полная страница)

При клике на клиента в любом списке (CRM, почта, лента) — справа выдвигается панель с карточкой. В ней:

Основные данные — название, тип, ИНН, контакты
Сотрудники — список контактных лиц
Сделки — открытые сделки этого клиента
КП и счета — история коммерческих предложений и счетов
Активности — хронологическая лента всех взаимодействий
Задачи — привязанные задачи
Файлы — документы и вложения

Чтобы открыть карточку в полном экране — нажмите иконку ⤡ в шапке панели (откроется в новой вкладке).

Позвонить по видео. Над лентой активностей, рядом с кнопками быстрых действий (email, звонок, встреча, заметка, задача), есть кнопка «видеозвонок»: она создаёт комнату и сразу открывает окно звонка. В карточке контакта звонок идёт этому контакту, в карточке компании — её основному контактному лицу. Если у компании нет ни одного контакта, кнопка не показывается — звать некого.

Скриншот: карточка клиента в peek-drawer.

Контрагенты (`/admin/crm/counterparties`)

Единый справочник организаций и людей, с которыми вы работаете, — один экран и для завода, и для дилера. Вы видите только контрагентов своего контура: завод — своих, дилер — своих.

Типы отношений (выпадающий список «Все типы отношений»):

Тип	Кто это
Производители	Заводы, чью продукцию вы продаёте
Дилеры	Ваша дилерская сеть
Субдилеры	Дилеры вашего дилера
Конечные клиенты	Те, кто покупает для себя

Столбцы таблицы: Компания (плюс город второй строкой), ИНН, Сегмент, Статус, Менеджер, Заказов, Выручка.

Что можно делать:

Искать по названию, фильтровать по типу отношений
Нажать на строку — карточка контрагента открывается боковой панелью
«Добавить контрагента» — кнопка видна тем, кому разрешено вести справочник
Редактировать — внутри карточки; отдельной формы в списке больше нет

На мобильном таблица заменяется карточками.

Один экран, разные фильтры. Пункт «Контрагенты» в CRM дилера и «Дилеры» в разделе «Дилеры» открывают этот же справочник с заранее выбранным фильтром. Старые адреса /dealer/crm/clients и /dealer/crm/end-clients перенаправляются сюда же — сохранённые ссылки и закладки продолжают работать.

Компании (`/admin/crm/companies`)

Реестр юридических лиц-контрагентов. Сюда перенесён из раздела «Настройки» для удобства менеджеров.

Столбцы таблицы: Название, Тип (дилер / корп.клиент), ИНН, Менеджер, Статус верификации, Дата создания.

Действия:

Нажать на строку — карточка компании в peek-drawer (реквизиты, сотрудники, история заказов)
«+ Добавить компанию» — форма с ИНН (через ИНН подтягиваются данные из ЕГРЮЛ)
Экспорт в Excel

Скриншот: реестр компаний.

Сделки (`/admin/crm/deals`)

Полный реестр сделок с несколькими режимами просмотра.

Доступно только если включена CRM-воронка (настраивается в «Настройки CRM → Воронки, этапы, поля»).

Режимы просмотра

Переключаются кнопками в правом верхнем углу:

Режим	Описание
Список	Таблица сделок с сортировкой и фильтрами
Канбан	Карточки по колонкам-этапам воронки
Ганта	Сделки на временной шкале
Календарь	Сделки по датам ожидаемого закрытия
Аналитика	KPI воронки: конверсия, средний размер сделки, цикл продажи

Столбцы таблицы (настраиваются)

По умолчанию отображаются: Название, Компания, Этап, Статус, Сумма, Менеджер, Вероятность, Дата создания.

Дополнительные (скрыты по умолчанию): Контакт, Описание, Источник, Ожид. закрытие, Факт. закрытие, Причина потери.

Чтобы изменить набор столбцов — нажмите «Колонки» над таблицей.

Фильтры

По этапу воронки
По менеджеру
По сумме (диапазон)
По дате создания / закрытия
По источнику (звонок, форма, реферал и т.д.)
Быстрый поиск по названию сделки или компании

Создание сделки

Нажмите «+ Новая сделка».
Введите название, выберите компанию, укажите сумму и ожидаемую дату закрытия.
Назначьте менеджера.
Нажмите «Создать».

Сделка появится в воронке на первом этапе.

Карточка сделки

При клике на сделку — peek-drawer или полная страница. Вкладки карточки:

Вкладка	Содержание
Обзор	Основные данные: этап, сумма, контакты, описание, дата закрытия
Заказы	Заказы, созданные в рамках этой сделки
Конкурс	Конкурс цен (тендер), привязанный к сделке
Файлы	Документы и вложения
Методика	Чек-лист методики продаж (Chiltern, BANT, MEDDIC или SPIN) — если включена на воронке
Доп.данные	Пользовательские поля, настроенные под вашу воронку
1С	Связанные документы 1С (если настроена интеграция)

Перевод по этапам:

В режиме Канбан — перетащите карточку в нужную колонку
В карточке — нажмите на текущий этап и выберите новый из выпадающего списка

Завершение сделки:

При переводе в «Выиграна» — откроется форма причины победы
При переводе в «Проиграна» — откроется форма причины проигрыша (обязательно для аналитики)

Экспорт сделок

Нажмите «Экспорт» и выберите формат: Excel, CSV или JSON.

Скриншот: сделки в режиме Канбан.

Кластер поставок (`/admin/crm/supply-cluster`)

Инструмент для анализа потока отгрузок по дилерской сети. Позволяет увидеть, какие дилеры в каком регионе получают какие продукты и с каким объёмом — всё в одном кластерном виде.

Видят: менеджеры по продажам, администратор компании, суперадмин.

Сквозные заказы (`/admin/crm/through-orders`)

Отслеживание цепочки заказов от производителя через дилера до конечного покупателя. Позволяет видеть полный путь продажи и не терять нить сквозной прослеживаемости.

Конкурсы цен (`/crm/contests`)

Раздел для работы с тендерами и конкурсами цен. Здесь создаются, публикуются и разрешаются конкурсные процедуры по формированию лучшей цены.

Жизненный цикл тендера: Черновик → Опубликован → Закрыт → Определён победитель / Отменён.

Методики продаж (`/admin/crm/methodology`)

Управление встроенными методиками продаж. Этот раздел доступен, если функция crm.methodologies включена.

Поддерживаемые методики

Методика	Описание	Для кого
Chiltern	Производственная методика квалификации сделок с картой ролей покупателя (LPR)	Производители смазок
BANT	Budget / Authority / Need / Timeline — базовая квалификация по 4 критериям	Универсальная
MEDDIC	Metrics / Economic Buyer / Decision Criteria / Decision Process / Identify Pain / Champion	Сложные B2B
SPIN	Situation / Problem / Implication / Need-Payoff — продажи через вопросы	Консультативные продажи

Как подключить методику к воронке

Перейдите в «CRM → Методики продаж».
Выберите нужную методику — нажмите «Подключить к воронке».
В превью показывается, что будет развёрнуто: этапы, роли участников закупки (DMU), поля, чек-листы.
Нажмите «Активировать» — шаблон применяется к воронке.

После активации в каждой сделке на вкладке «Методика» появится чек-лист квалификации, список участников закупки (DMU) и сценарные вопросы.

Что именно проверяет каждая методика и как отвечать на её вопросы — раздел Методики продаж.

Studio методик продаж (`/admin/crm/methodology/studio`)

Конструктор собственных методик квалификации сделок — в дополнение к встроенным Chiltern, BANT, MEDDIC, SPIN и NEAT.

«Новая методика» — ключ, название, описание и выбор: начать копией встроенной или с нуля
«Импорт YAML» — загрузить готовое описание методики файлом
Таблица своих методик: методика, ключ, версия, дата обновления, удаление

Экран доступен администратору организации при включённом модуле сделок. Суперадмину без выбранной организации показывается пояснение: методика создаётся внутри конкретного тенанта.

Статусы сделок (`/admin/crm/status-settings`)

Статусы внутри стадии воронки — отдельно для завода и для дилеров (переключатель вверху).

Тумблер «Использовать статусы в стадиях»
Выбор воронки, дальше стадии раскрываются списком
У статуса: цвет, название прямо в строке, признак входного статуса стадии, перемещение вверх-вниз, удаление
Форма добавления статуса и кнопка «Сбросить к стандартным»

Алгоритмы портала — Workflow Engine (`/admin/workflow`)

Инструмент для автоматизации бизнес-процессов без программирования. Подробнее — в разделе Workflow Engine.

Автоматизация (legacy) (`/admin/crm/automation`)

Классический модуль правил и триггеров CRM. В будущем будет заменён Workflow Engine.

Подразделы:

Правила и триггеры — автоматические действия при наступлении события (новый лид, смена этапа и т.д.)
Email-последовательности — автоматические серии писем по таймеру или триггеру
SLA почты — нормативы времени ответа на письма клиентов

Коммуникации

Мессенджеры (`/admin/crm/messenger`)

Единый почтовый ящик входящих сообщений из всех подключённых мессенджеров (WhatsApp, Telegram, VK и другие). Переписка привязывается к карточке клиента.

Чат (`/admin/chat`)

Внутренний чат для работы с запросами клиентов и командного общения.

Журнал звонков (`/crm/calls`)

История звонков с фильтрами по направлению, статусу и периоду, поиском по номеру и переключателем «Только мои». В таблице — дата, тип, номер, контакт, сделка, длительность, статус и запись разговора: кнопка «Слушать» с плеером.

У звонков, приехавших из старой CRM, вместо плеера может стоять бейдж «Переносится» или «Осталась в источнике» — так видно, докачана запись или осталась на прежней стороне.

Раздел требует настроенной интеграции — «Настройки → Интеграции → Телефония (провайдеры)».

Пакетный обзвон (`/crm/calls/campaigns`)

Кампании массового обзвона — холодный, дожим, работа с долгами, возврат, NPS.

В таблице: кампания, тип, статус (Черновик, Идёт, На паузе, Завершена, В архиве), окно обзвона и число попыток. Прямо из строки кампанию можно запустить, поставить на паузу, продолжить или завершить; клик по строке открывает дашборд кампании.

Задачи менеджеров (`/admin/crm/tasks`)

Все задачи по клиентам и сделкам в одном списке — свои и подчинённых. Фильтры: статус (Ожидает, В работе, Завершена, Отменена, Просрочена), приоритет (Низкий, Средний, Высокий, Критичный), ответственный. Новая задача создаётся кнопкой в шапке: краткое описание, срок, приоритет, привязка к записи. Этот же список открывает быстрый виджет «Задачи» в боковом меню.

Запросы заказчиков (`/admin/crm/customer-requests`)

Компании с активными сделками — рабочий список менеджера завода. Кнопка «Открыть» показывает историю покупок компании и позволяет делегировать запрос дилеру. Фильтры — поиск по названию или ИНН и стадия сделки.

Если сделок больше двухсот, экран честно предупреждает, что показаны первые 200, и просит уточнить поиск, — часть компаний в списке в этот момент не видна.

Проверка дублей (`/admin/crm/duplicates`)

Поиск и объединение дублирующихся контактов и компаний. Экран разложен по вкладкам — отдельно кандидаты по контактам, отдельно по компаниям; кнопка «Обновить» пересчитывает список. Объединение сохраняет историю обеих записей, поэтому переписка и сделки не теряются.

Объекты клиентов (`/crm/sites`)

Карьеры, парки техники, цеха — места, где клиент реально расходует продукцию. Объект — самостоятельная запись CRM со своей историей закупа, а не строчка в адресе клиента.

Столбцы: Название, Тип, Клиент, Адрес, Техника (сколько единиц), Расход л/год, Статус. Фильтры: тип объекта, состояние — Активные, В архиве или Все, плюс поиск по названию, адресу и описанию.

Разделы дилера

Появляются, когда производитель включил дилеру CRM.

Контрагенты (`/admin/crm/counterparties`)

Тот же справочник контрагентов, что описан выше. Отдельного дилерского экрана нет — пункт ведёт прямо на общий.

Мои продажи (`/dealer/crm/sales`)

Продажи конечным клиентам с автоматическим заказом на завод. Столбцы: Номер, Клиент, Сумма, Маржа, Статус, Заказ на завод, Дата. Поиск по номеру и клиенту, фильтр по статусу. Колонка «Заказ на завод» показывает, ушёл ли по продаже заказ производителю.

Заявки на завод (`/dealer/crm/factory-requests`)

Ваши обращения к производителю: что запрошено и на каком этапе. Фильтр по этапу, поиск по названию, в подзаголовке — сколько всего заявок.

Интеграция 1С — продажи (`/dealer/crm/1c-settings`)

Подключение вашей 1С к CRM: адрес базы, доступы, что синхронизируется. Это один из трёх режимов общего экрана «Интеграция 1С» — соседние («Каталог» и «Бухгалтерия») видны тем, кому они по правам положены.

Настройки CRM (`/admin/crm/settings`)

Доступно только суперадмину.

Управление воронками, этапами и настройками CRM.

Воронки: создание нескольких воронок под разные типы продаж. Каждая воронка имеет свои этапы, вероятности и методики.

Этапы воронки: название, цвет, вероятность, признак терминального (финального) этапа.

Запросы на пайплайны (/admin/crm/pipeline-requests): если тенант (производитель или дилер) хочет изменить набор этапов своей воронки, он подаёт запрос, который рассматривает суперадмин.