CRM и клиенты

Компании, контакты, сделки, активности, коммерческие предложения и методики продаж.

Зачем этот раздел

Раздел CRM — центр управления продажами. Здесь ведётся база клиентов и контактов, создаются и отслеживаются сделки по воронке, формируются коммерческие предложения. Сюда менеджер приходит утром, чтобы проверить статусы, обновить этапы сделок и запланировать активности на день.

Кто видит этот раздел

Суперадмин (admin)
Продуктовый эксперт (product_expert)
Менеджер по продажам (sales_manager)
Администратор компании (company_admin) — только если включены сделки
Руководитель (leader)

Структура раздела CRM

Клиенты 360° (`/admin/crm`)

Главный рабочий экран CRM — единый реестр со всеми сущностями на вкладках.

Вкладки

Вкладка	Содержание
Активности	Лента действий: звонки, письма, встречи, задачи по всем клиентам
Контакты	База физических лиц (сотрудники компаний-клиентов)
Дубли	Потенциальные дублирующиеся записи клиентов, требующие слияния
КП	Коммерческие предложения (общий список по всем сделкам)
Сделки	Реестр сделок в табличном или канбан-виде

Таблица клиентов и контактов

Столбцы: имя/компания, тип (дилер / корп.клиент / физ.лицо / партнёр), менеджер, дата создания, статус.

Что можно делать:

Фильтровать по типу клиента, менеджеру, дате
Искать по имени, email, телефону
Нажать на строку — откроется карточка клиента (peek-drawer справа)
Нажать «+ Добавить» — форма создания нового клиента/контакта

Карточка клиента (peek-drawer или полная страница)

При клике на клиента в любом списке (CRM, почта, лента) — справа выдвигается панель с карточкой. В ней:

Основные данные — название, тип, ИНН, контакты
Сотрудники — список контактных лиц
Сделки — открытые сделки этого клиента
КП и счета — история коммерческих предложений и счетов
Активности — хронологическая лента всех взаимодействий
Задачи — привязанные задачи
Файлы — документы и вложения

Чтобы открыть карточку в полном экране — нажмите иконку ⤡ в шапке панели (откроется в новой вкладке).

Скриншот: карточка клиента в peek-drawer.

Компании (`/admin/crm/companies`)

Реестр юридических лиц-контрагентов. Сюда перенесён из раздела «Администрирование» для удобства менеджеров.

Столбцы таблицы: Название, Тип (дилер / корп.клиент), ИНН, Менеджер, Статус верификации, Дата создания.

Действия:

Нажать на строку — карточка компании в peek-drawer (реквизиты, сотрудники, история заказов)
«+ Добавить компанию» — форма с ИНН (через ИНН подтягиваются данные из ЕГРЮЛ)
Экспорт в Excel

Скриншот: реестр компаний.

Сделки (`/admin/crm/deals`)

Полный реестр сделок с несколькими режимами просмотра.

Доступно только если включена CRM-воронка (настраивается в «Настройки CRM → Воронки, этапы, поля»).

Режимы просмотра

Переключаются кнопками в правом верхнем углу:

Режим	Описание
Список	Таблица сделок с сортировкой и фильтрами
Канбан	Карточки по колонкам-этапам воронки
Ганта	Сделки на временной шкале
Календарь	Сделки по датам ожидаемого закрытия
Аналитика	KPI воронки: конверсия, средний размер сделки, цикл продажи

Столбцы таблицы (настраиваются)

По умолчанию отображаются: Название, Компания, Этап, Статус, Сумма, Менеджер, Вероятность, Дата создания.

Дополнительные (скрыты по умолчанию): Контакт, Описание, Источник, Ожид. закрытие, Факт. закрытие, Причина потери.

Чтобы изменить набор столбцов — нажмите «Колонки» над таблицей.

Фильтры

По этапу воронки
По менеджеру
По сумме (диапазон)
По дате создания / закрытия
По источнику (звонок, форма, реферал и т.д.)
Быстрый поиск по названию сделки или компании

Создание сделки

Нажмите «+ Новая сделка».
Введите название, выберите компанию, укажите сумму и ожидаемую дату закрытия.
Назначьте менеджера.
Нажмите «Создать».

Сделка появится в воронке на первом этапе.

Карточка сделки

При клике на сделку — peek-drawer или полная страница. Вкладки карточки:

Вкладка	Содержание
Обзор	Основные данные: этап, сумма, контакты, описание, дата закрытия
Заказы	Заказы, созданные в рамках этой сделки
Конкурс	Конкурс цен (тендер), привязанный к сделке
Файлы	Документы и вложения
Методика	Чек-лист методики продаж (Chiltern, BANT, MEDDIC или SPIN) — если включена на воронке
Доп.данные	Пользовательские поля, настроенные под вашу воронку
1С	Связанные документы 1С (если настроена интеграция)

Перевод по этапам:

В режиме Канбан — перетащите карточку в нужную колонку
В карточке — нажмите на текущий этап и выберите новый из выпадающего списка

Завершение сделки:

При переводе в «Выиграна» — откроется форма причины победы
При переводе в «Проиграна» — откроется форма причины проигрыша (обязательно для аналитики)

Экспорт сделок

Нажмите «Экспорт» и выберите формат: Excel, CSV или JSON.

Скриншот: сделки в режиме Канбан.

Кластер поставок (`/admin/crm/supply-cluster`)

Инструмент для анализа потока отгрузок по дилерской сети. Позволяет увидеть, какие дилеры в каком регионе получают какие продукты и с каким объёмом — всё в одном кластерном виде.

Видят: менеджеры по продажам, администратор компании, суперадмин.

Сквозные заказы (`/admin/crm/through-orders`)

Отслеживание цепочки заказов от производителя через дилера до конечного покупателя. Позволяет видеть полный путь продажи и не терять нить сквозной прослеживаемости.

Конкурсы цен (`/crm/contests`)

Раздел для работы с тендерами и конкурсами цен. Здесь создаются, публикуются и разрешаются конкурсные процедуры по формированию лучшей цены.

Жизненный цикл тендера: Черновик → Опубликован → Закрыт → Определён победитель / Отменён.

Методики продаж (`/admin/crm/methodology`)

Управление встроенными методиками продаж. Этот раздел доступен, если функция crm.methodologies включена.

Поддерживаемые методики

Методика	Описание	Для кого
Chiltern	Производственная методика квалификации сделок с картой ролей покупателя (LPR)	Производители смазок
BANT	Budget / Authority / Need / Timeline — базовая квалификация по 4 критериям	Универсальная
MEDDIC	Metrics / Economic Buyer / Decision Criteria / Decision Process / Identify Pain / Champion	Сложные B2B
SPIN	Situation / Problem / Implication / Need-Payoff — продажи через вопросы	Консультативные продажи

Как подключить методику к воронке

Перейдите в «CRM → Методики продаж».
Выберите нужную методику — нажмите «Подключить к воронке».
В превью показывается, что будет развёрнуто: этапы, роли участников закупки (DMU), поля, чек-листы.
Нажмите «Активировать» — шаблон применяется к воронке.

После активации в каждой сделке на вкладке «Методика» появится чек-лист квалификации, список участников закупки (DMU) и сценарные вопросы.

Алгоритмы портала — Workflow Engine (`/admin/workflow`)

Инструмент для автоматизации бизнес-процессов без программирования. Подробнее — в разделе Workflow Engine.

Автоматизация (legacy) (`/admin/crm/automation`)

Классический модуль правил и триггеров CRM. В будущем будет заменён Workflow Engine.

Подразделы:

Правила и триггеры — автоматические действия при наступлении события (новый лид, смена этапа и т.д.)
Email-последовательности — автоматические серии писем по таймеру или триггеру
SLA почты — нормативы времени ответа на письма клиентов

Коммуникации

Мессенджеры (`/admin/crm/messenger`)

Единый почтовый ящик входящих сообщений из всех подключённых мессенджеров (WhatsApp, Telegram, VK и другие). Переписка привязывается к карточке клиента.

Чат (`/admin/chat`)

Внутренний чат для работы с запросами клиентов и командного общения.

Журнал звонков

Просмотр истории входящих и исходящих звонков. Требует настроенной телефонной интеграции (раздел «Администрирование → Интеграции → Телефония»).

Этот раздел планируется к добавлению в следующих версиях.

Настройки CRM (`/admin/crm/settings`)

Доступно только суперадмину.

Управление воронками, этапами и настройками CRM.

Воронки: создание нескольких воронок под разные типы продаж. Каждая воронка имеет свои этапы, вероятности и методики.

Этапы воронки: название, цвет, вероятность, признак терминального (финального) этапа.

Запросы на пайплайны (/admin/crm/pipeline-requests): если тенант (производитель или дилер) хочет изменить набор этапов своей воронки, он подаёт запрос, который рассматривает суперадмин.