Переезд с вашей системы
Как безопасно перенести клиентов, сделки, звонки, почту и номенклатуру в портал.
Что такое переезд
Переезд переносит рабочую историю из Битрикс24, amoCRM, 1С, почты и других источников в портал. Сначала данные попадают в защищённое зеркало: их можно проверять, но нельзя менять вручную. До завершения сверки сотрудники продолжают работать в исходной системе.
Когда перенос завершён и результаты сошлись, администратор делает портал основной системой. После этого записи в портале становятся рабочими, а новые изменения из исходной системы автоматически уже не переносятся.
Кто может выполнить переезд
Переезд доступен администратору организации. Обычный сотрудник раздел не видит и запустить перенос не может.
Откройте Настройки → Интеграции → Переезд данных. Адрес раздела —
/admin/settings/relocation.
Шаг 1. Подключите источник
На вкладке Источники нажмите «Добавить», выберите систему и заполните параметры подключения. Источников может быть несколько: например, сделки можно взять из Битрикс24, а товары — из 1С.
Битрикс24. Создайте входящий вебхук: Приложения → Разработчикам → Другое → Входящий вебхук. Для клиентов и сделок ему нужно право CRM, для звонков и записей разговоров — Телефония, для задач — Задачи.
1С. Укажите адрес OData, пользователя и пароль. Если OData ещё не опубликован, обратитесь к администратору 1С.
Почта. Укажите адрес сервера IMAP, ящик и пароль приложения. Перед переносом переписки подключите этот ящик в разделе Почта портала.
Свой источник. Если системы нет в списке, но она отдаёт записи в формате JSON, выберите собственный источник и укажите адрес, способ входа и правила чтения страниц.
После сохранения нажмите «Проверить связь». Эта проверка подтверждает, что источник отвечает. Доступ к конкретным разделам портал проверит перед запуском переноса.
Шаг 2. Включите зеркало
Нажмите «Включить зеркало». В открывшемся окне подтвердите, что до завершения сверки работа продолжится в исходной системе, а данные в портале предназначены для проверки.
Только после этого кнопка включения станет доступна. Явное подтверждение защищает от случайного запуска переноса. Включение зеркала не меняет данные в исходной системе.
Шаг 3. Выберите разделы и источники
Откройте вкладку «Что откуда». Строки таблицы — разделы данных, столбцы — подключённые источники. Выбрать можно только те разделы, которые поддерживает источник.
| Значок | Что означает |
|---|---|
| ● | основной источник раздела — из него переносится всё |
| ◌ | дополняющий источник — добавляет то, чего не дал основной |
| ○ | раздел поддерживается, но сейчас не переносится |
| · | источник не поддерживает этот раздел |
Нажимайте на ячейку, чтобы менять выбор. Для каждого раздела может быть только один основной источник. Затем нажмите «Сохранить выбор».
Учитывайте связи между разделами. Например, сделкам нужны контрагенты: без них часть связей восстановить не получится.
При необходимости нажмите «Сколько там записей». Портал запросит объём, но не будет сохранять записи. Результат поможет оценить длительность и позже сверить источник с порталом.
Шаг 4. Проверьте права и начните перенос
Нажмите «Проверить и перенести». Портал сначала сохранит текущий выбор, затем проверит связь и права именно для выбранных разделов.
Например, если выбраны звонки, портал отдельно проверит доступ к телефонии. Обычная проверка связи на вкладке Источники этого не гарантирует.
Если проверка не пройдена, перенос не начнётся. На экране появятся причина и следующее действие: добавьте недостающее право в источнике, исправьте подключение и нажмите «Проверить ещё раз».
Если все выбранные разделы доступны, перенос начнётся автоматически, а портал откроет вкладку «Перенос».
Шаг 5. Следите за переносом
По каждому разделу видно состояние, количество перенесённых и непринятых записей, последнюю активность и сохранённую точку продолжения. Экран обновляется сам; вкладку можно закрыть — работа продолжится на сервере.
Если вход в портал истёк, войдите снова. Запущенный перенос не остановится, а после входа вы вернётесь на экран переезда.
Перенос можно приостановить. Уже сохранённые записи останутся в зеркале. Если раздел можно продолжить, появится кнопка «Продолжить с места остановки» — она начинает работу с сохранённой точки.
Шаг 6. Разберите итог
После завершения портал показывает три числа:
| Показатель | Что означает |
|---|---|
| Прочитано | сколько записей источник отдал порталу |
| Сохранено | сколько записей записано в зеркало |
| Не принято | сколько записей не удалось сохранить |
Если перенос завершён не полностью, рядом указано:
- где проблема — в настройке или правах источника, на стороне платформы либо в отдельных записях источника;
- изменились ли данные в портале;
- что делать дальше.
Следуйте действию на экране. Например, добавьте право «Телефония», исправьте проблемные записи в источнике или дождитесь исправления на стороне платформы. Технические сведения передавайте поддержке только если она их запросила.
Шаг 7. Проверьте зеркало и настройте CRM
Пока включено зеркало, сотрудники продолжают работать в исходной системе. В портале проверьте знакомые записи:
- суммы, даты и ответственных в клиентах и сделках;
- стадии и воронки CRM;
- артикулы и названия товаров;
- звонки и доступность записей разговоров.
На вкладке Маппинг выберите будущую модель для каждой перенесённой CRM-воронки: сохранить прежние стадии, сократить их или применить методику продаж. Настройте соответствия, проверьте предварительный результат и утвердите план.
Подробная инструкция: «Как выбрать модель CRM перед переходом».
Шаг 8. Выполните сверку и перейдите в рабочий режим
Откройте вкладку Отсечка и нажмите «Перепроверить». Портал проверит зеркало, последний перенос и утверждённые планы CRM. Все пункты должны стать зелёными.
Нажмите «Сделать портал основной системой». В окне подтверждения введите название организации, отметьте согласие и нажмите «Подтвердить переход».
Перед включением рабочего режима портал заберёт последние изменения, ещё раз сверит исходные воронки с утверждёнными планами и применит выбранные соответствия. Если проверка или применение плана не завершатся, зеркало останется включённым, а исходная система продолжит быть рабочей.
После успешного перехода:
- портал становится основной рабочей системой;
- записи в портале можно менять;
- новые изменения из 1С, Битрикс24 или amoCRM автоматически не переносятся;
- утверждённый план перехода сохраняется в истории.
Аварийный возврат возможен через поддержку. Самостоятельной кнопки возврата в портале нет.
Звонки и записи разговоров
Метаданные звонков — участники, время и длительность — переносятся при наличии у источника права Телефония. Предстартовая проверка покажет отсутствие этого права до начала переноса выбранных разделов.
Аудиозаписи переносятся отдельно на вкладке Звонки. Сначала портал показывает примерный объём, затем после подтверждения начинает загрузку. Если ссылка на запись в источнике уже недоступна, запись помечается как оставшаяся в источнике.
Что не переносится
- файлы и вложения из CRM;
- история документов 1С: реализации, платежи и взаиморасчёты;
- настройки прав, роботы и бизнес-процессы исходной системы.
Переносятся поддерживаемые выбранным источником разделы: например, контрагенты, контакты, сделки, лиды, задачи, звонки, почта и номенклатура. Точный список виден на вкладке «Что откуда».
Если что-то пошло не так
- Источник не отвечает — нажмите «Проверить связь» и проверьте вебхук, адрес, пользователя или пароль.
- Не хватает прав — выполните действие из предстартовой проверки и нажмите «Проверить ещё раз».
- Перенос завершён не полностью — посмотрите сторону проблемы и следующее действие в итоговом блоке.
- Раздел остановился — откройте вкладку «Перенос». Если продолжение доступно, нажмите «Продолжить с места остановки».
- Нужен аварийный возврат — обратитесь в поддержку. Возврат выполняется после проверки состояния данных.