Коммуникации

Зачем этот раздел

Коммуникационный блок объединяет все каналы общения на одной платформе: встроенный почтовый клиент, интеграцию с телефонией и видеоконференции. Менеджер работает с почтой прямо в портале, не переключаясь в Outlook или Gmail — все письма автоматически привязываются к клиентам и сделкам CRM.

Кто видит этот раздел

Почта, телефония и видеоконференции доступны всем авторизованным пользователям.

Где это в меню

Отдельного раздела «Коммуникации» в кабинете нет — каналы разложены по местам, из которых ими пользуются:

---

Почта (/mail)

Встроенный почтовый клиент с интеграцией в CRM.

Левая панель

Папки:

• Входящие
• Отправленные
• Архив
• Корзина

Рядом с «Входящими» — счётчик непрочитанных писем.

Список писем (центральная панель)

Что видно по каждому письму:

• Отправитель / получатель
• Тема
• Краткий текст
• Дата и время
• Значки: непрочитано (точка), прикреплённые файлы (скрепка), отмечено звёздочкой
• CRM-бейджи: привязан ли к сделке, клиенту, компании

Действия с письмом:

• Нажмите на письмо — откроется в панели чтения справа
• Правой кнопкой (или через иконки при наведении): Ответить, Переслать, Архивировать, Удалить, Пометить прочитанным/непрочитанным

Фильтры и поиск:

• Строка поиска — по теме, отправителю, тексту
• Иконка фильтра — по дате, статусу прочтения, наличию вложений

Панель чтения (правая панель)

При открытии письма:

Шапка письма:

• Тема
• Кнопка «Ответить» (Reply) / «Ответить всем» (Reply All) / «Переслать» (Forward)
• Кнопки: Архивировать, В корзину, Отметить звёздочкой

CRM-привязки:

• Автоматически определённые клиент, компания, сделка из адресов письма
• Кнопка «Привязать к CRM» — вручную выбрать сделку или клиента, если автоопределение не сработало
• После привязки — в письме появляются CRM-бейджи со ссылками на карточки

Действия из письма:

Выделение текста: При выделении текста в письме появляется мини-тулбар с действиями: «Скопировать в поле сделки», «Создать задачу из фрагмента».

Вложения: отображаются в конце письма. Нажмите для скачивания.

---

Написать письмо

Нажмите «+ Написать» (или кнопку карандаша).

Форма написания:

• Кому (To), Копия (CC), Скрытая копия (BCC)
• Тема
• Тело письма (rich-text редактор)

Шаблоны писем: нажмите иконку шаблона — откроется список сохранённых шаблонов. Выберите нужный — текст подставится автоматически.

Привязка к сделке: при написании письма из карточки сделки — привязка устанавливается автоматически. При написании из «Почты» — выберите сделку вручную.

Вложения: перетащите файлы или нажмите иконку скрепки.

Отправка: нажмите «Отправить». Письмо сохраняется в «Отправленные» и в истории активностей CRM.

---

Шаблоны писем

Сохранённые тексты для частых сценариев.

Управление шаблонами:

• Нажмите иконку «Шаблоны» в панели инструментов.
• «+ Создать шаблон» — введите название и текст.
• Редактировать / удалить существующий.

---

Follow-up напоминания

Система напоминаний о письмах, на которые вы ещё не получили ответ.

Установить напоминание:

1. Откройте письмо.
2. Нажмите иконку часов (Follow-up).
3. Выберите время: завтра / через 3 дня / через неделю / свой срок.
4. В назначенное время письмо поднимется в «Входящих» с пометкой «Follow-up».

---

Эфемерные (самоуничтожающиеся) сообщения

Для конфиденциального обмена данными (пароли, реквизиты, ссылки).

Создание:

1. При написании письма нажмите иконку замка.
2. Настройте: срок действия (до 72 часов) и количество просмотров (1 раз / N раз).
3. Нажмите «Создать» — сгенерируется ссылка.
4. Вставьте ссылку в письмо.

После открытия получателем — сообщение уничтожается автоматически.

Что стало с отправленным: иконка щита рядом с выбором папки открывает список самоуничтожающихся писем. По каждому получателю видно состояние — ждёт открытия, открыто (и сколько раз), уничтожено — и срок жизни письма. Пока письмо не прочитали, кнопка «Отозвать» закрывает к нему доступ: получатель по старой ссылке увидит, что сообщение уничтожено (причину отзыва система ему не показывает).

---

Email-последовательности (/admin/email-sequences)

Автоматические серии писем: первое → через N дней второе → через N дней третье.

Применение: onboarding нового дилера, прогрев лида, напоминание о сроках.

Создание последовательности:

1. Перейдите в «CRM → Автоматизация → Email-последовательности».
2. Нажмите «+ Создать».
3. Добавьте шаги: каждый шаг — письмо с задержкой в днях.
4. Добавьте условие остановки (например, если клиент ответил — остановить серию).
5. Назначьте триггер запуска (вручную или автоматически).

---

SLA почты (/admin/email-sla)

Настройка нормативов времени ответа на входящие письма.

Параметры:

• Нормативное время первого ответа (например, 4 часа)
• Эскалация при нарушении (уведомить руководителя)
• Цветовая индикация в списке писем (жёлтый — приближается, красный — нарушен)

---

Телефония (/crm/calls)

Журнал звонков и работа с телефонией.

Требует настроенной интеграции с телефонным провайдером. Настройка — «Настройки → Интеграции → Телефония».

Что даёт интеграция

При входящем звонке:

• Всплывающая карточка (CallCard) с данными клиента из CRM
• Кнопки: «Принять», «Отклонить», «Перевести»
• После завершения — создаётся запись активности в CRM автоматически

При исходящем звонке (click-to-call):

• Нажмите на номер телефона в карточке клиента/контакта
• Звонок инициируется через SIP-провайдера

Журнал звонков

Таблица всех звонков: входящие, исходящие, пропущенные.

Столбцы: Тип (входящий/исходящий/пропущенный), Номер, Клиент (если определён из CRM), Длительность, Менеджер, Дата, Запись.

Нажмите на строку — открывается карточка звонка со ссылкой на CRM-запись и возможностью прослушать запись (если провайдер поддерживает).

Столбец «Запись» после переезда

У звонков, перенесённых из старой системы, метаданные есть всегда, а само аудио могло не переехать. Что показывает столбец:

Включить перенос записей: «Переезд из старой системы» (/admin/migration) → вкладка «Звонки». Там же видно оценку объёма и прогресс закачки.

---

Видеоконференции (/conference/video)

Встроенный видеосервис на основе Jitsi Meet.

Список встреч

Вкладки:

• Активные — конференции, идущие прямо сейчас
• Запланированные — предстоящие встречи
• История — завершённые

Фильтр по сущности: все / по сделке / по контакту / по компании.

Быстрая встреча

Нажмите «Мгновенная встреча» — откроется форма с опциями:

• Название встречи (опционально)
• Привязка к сделке / контакту / компании (опционально)

Нажмите «Начать» — конференция запускается немедленно, ссылка копируется для отправки участникам.

Запланировать встречу

Нажмите «Запланировать»:

1. Укажите название и описание.
2. Выберите дату и время.
3. Добавьте участников (выбор из пользователей портала или введите email).
4. Привяжите к сделке / контакту при необходимости.
5. Сохраните — каждый участник получит уведомление и ссылку.

Проведение конференции

При нажатии «Войти» рядом с встречей — Jitsi открывается прямо в портале (overlay поверх интерфейса).

Управление во время конференции:

• Микрофон: вкл/выкл
• Камера: вкл/выкл
• Демонстрация экрана
• Чат внутри конференции
• Запись (если включено на уровне сервера)
• Завершить встречу

Записи

После завершения встречи — запись (если была включена) доступна в карточке встречи в «Истории».

---

Мессенджеры (/admin/crm/messenger)

Единый почтовый ящик для входящих сообщений из внешних мессенджеров.

Поддерживаемые каналы (настраиваются через интеграции):

• WhatsApp Business
• Telegram (бот)
• ВКонтакте
• Другие каналы через webhook

Все входящие сообщения появляются в единой очереди. При отправке ответа — ответ уходит в тот же мессенджер, откуда пришёл запрос.

Привязка к CRM: каждый диалог автоматически привязывается к клиенту если номер телефона или имя найдены в базе.

---

Типичные сценарии

Ответить на входящее письмо клиента и привязать к сделке

1. Откройте «Почта» из шапки (иконка конверта).
2. Нажмите на письмо клиента во «Входящих».
3. Если привязка к сделке не определилась автоматически — нажмите «Привязать к CRM» и выберите сделку.
4. Нажмите «Ответить», напишите текст, нажмите «Отправить».
5. Ответ отобразится в истории активностей сделки.

Провести быструю видеовстречу с клиентом

1. Откройте «Видео» из шапки.
2. Нажмите «Мгновенная встреча».
3. Привяжите к сделке (необязательно).
4. Нажмите «Начать».
5. Скопируйте ссылку и отправьте клиенту в письме или мессенджере.

Поставить напоминание о неотвеченном письме

1. Откройте письмо в «Почте».
2. Нажмите иконку часов (Follow-up).
3. Выберите «Через 3 дня».
4. Если клиент не ответит — письмо вернётся в «Входящие» с пометкой Follow-up.

---

Связанные разделы

• CRM
• Настройки — Почта и уведомления
• Сообщество — Мероприятия

---

Скриншоты