Как выбрать модель CRM перед переходом

Три варианта перехода со стадий исходной CRM на стадии, статусы и методики портала.

После переноса в зеркало портал показывает воронки и сделки такими, какими они пришли из Битрикс24 или amoCRM. До перехода в рабочий режим выберите, как каждая воронка будет работать в портале. Настройка не меняет зеркало и не мешает работе в исходной CRM.

Где находится настройка

Откройте раздел Переезд и перейдите на вкладку Маппинг. Она доступна администратору после того, как в зеркало загрузилась хотя бы одна CRM-воронка.

Для каждой воронки портал показывает:

название источника и воронки;
исходные стадии и количество сделок;
состояние и версию плана перехода;
один из трёх вариантов будущей работы.

Если в источнике несколько воронок, настройте и утвердите каждую отдельно.

Вариант 1. Оставить как есть

Выберите «Оставить как есть», если сотрудники привыкли к текущей воронке и вы не хотите менять процесс во время переезда.

Все стадии сохранят названия и порядок. Сделки останутся на тех же стадиях. Этот вариант проще всего для быстрого запуска, но вместе с полезными настройками может сохранить лишние или дублирующие стадии исходной CRM.

После выбора нажмите «Утвердить сохранение как есть». Без подтверждения план останется черновиком, и переход в рабочий режим не запустится.

Вариант 2. Сократить этапы

Выберите «Сократить этапы», если в исходной CRM слишком много стадий. В портале стадия отвечает за крупный шаг сделки, а статус — за её текущее состояние внутри этого шага.

Нажмите «Построить рекомендацию».
Проверьте предложенные целевые стадии и статусы.
При необходимости переименуйте, добавьте, удалите или переставьте их.
В блоке «Соответствие исходных стадий» выберите для каждой исходной стадии новую стадию и, если нужно, статус.
Нажмите «Сохранить черновик».
Когда все исходные стадии назначены, нажмите «Утвердить».

Число рядом с целевой стадией или статусом показывает, сколько сделок туда попадёт. Завершённые успешные и проигранные сделки можно направить только в соответствующий финальный результат.

Вариант 3. Методика COS

Выберите «Методика COS», если хотите сразу перейти на управляемый процесс продаж.

Выберите встроенную методику или вашу методику из Studio.
Настройте целевые CRM-стадии и статусы.
Для каждой исходной стадии выберите целевую CRM-стадию.
Если методика использует этапы покупки, назначьте подходящий этап методики.
Нажмите «Сохранить черновик», затем «Утвердить».

Методика добавляет к сделке рабочие подсказки, этап покупки и структуру квалификации. Портал применяет только подтверждённое соответствие: он не отмечает за менеджера выполненные пункты и не придумывает оценку сделки.

Проверьте результат до перехода

После сохранения плана нажмите «Показать результат» в блоке «Предпросмотр перехода». Портал покажет:

распределение сделок сейчас и после перехода;
сколько сделок попадёт в каждую новую стадию и статус;
распределение по этапам методики, если они используются;
предупреждения и примеры сделок для каждого правила.

Предпросмотр — это только расчёт. Он не меняет зеркало, исходную CRM и сохранённые данные. После правки плана нажмите «Пересчитать».

Почему кнопка «Утвердить» недоступна

Проверьте по порядку:

черновик сохранён и в форме нет несохранённых изменений;
каждая исходная стадия назначена целевой стадии;
успешные и проигранные финалы сопоставлены с такими же финалами;
для режима методики выбран этап покупки, если он обязателен.

После утверждения план закрывается для редактирования. Если воронка изменится в исходной CRM и зеркало получит новую структуру, портал не применит устаревший план. Вернитесь на вкладку Маппинг, обновите данные и утвердите новую версию.

Перейдите в рабочий режим

Убедитесь, что у каждой актуальной воронки стоит отметка «Подтверждён».
Откройте вкладку Отсечка.
Нажмите «Перепроверить» и устраните все предупреждения.
Нажмите «Сделать портал основной системой».
Введите название организации и подтвердите, что новые изменения из исходной системы больше не будут переноситься автоматически.
Нажмите «Подтвердить переход».

Перед включением рабочего режима портал ещё раз забирает последние изменения и сверяет исходные воронки с утверждёнными планами. Затем он применяет CRM-стадии, статусы и методики и только после успешного завершения отключает зеркало.

Если операция прервётся, не создавайте новый план и без необходимости не меняйте исходную CRM. Зеркало останется включённым, а исходная система продолжит быть рабочей. Аварийный возврат после успешного перехода выполняет поддержка.