Заказы

Реестр заказов, корзина, согласование, шаблоны и повторные заказы.

Зачем этот раздел

Раздел «Заказы» — центр управления всеми входящими заказами и коммерческими предложениями. Сюда приходит менеджер, чтобы обработать новый заказ, посмотреть что требует утверждения, сформировать шаблон для постоянного клиента или сделать быстрый заказ. Для сотрудников компаний-покупателей (дилеров и корп.клиентов) это основной рабочий экран.

Кто видит этот раздел

Раздел «Заказы» виден всем ролям:

Суперадмин
Товаровед (merchandiser)
Менеджер по продажам (sales_manager)
Сотрудник компании (company_employee) — это стартовый раздел
Администратор компании (company_admin)
Финансист — режим «только чтение»
Логист — режим «только чтение»
Руководитель

Все заказы (`/admin/orders`)

Реестр всех заказов системы.

Фильтры и поиск

Строка поиска — по номеру заказа, названию компании, email пользователя
Статус — новый, подтверждён, в обработке, отправлен, доставлен, отменён
Источник — из сделки CRM, из коммерческого предложения, прямой заказ
Пагинация — 15 заказов на страницу

Столбцы таблицы

Столбец	Описание
Номер заказа	Уникальный номер, ссылка на карточку
Компания / Покупатель	Название организации или имя пользователя
Сумма	Итоговая сумма заказа в рублях
Статус	Текущий статус с цветовым индикатором
Источник	Сделка / КП / Прямой заказ
Дата	Дата создания заказа

Статусы заказов

Статус	Значение
Новый	Заказ только поступил, не обработан
Подтверждён	Менеджер принял к работе
В обработке	Идёт подготовка к отгрузке
Отправлен	Передан в логистику
Доставлен	Получен покупателем
Отменён	Заказ аннулирован

Действия с заказом

Нажмите на строку — откроется карточка заказа. В ней:

Состав заказа — позиции, количества, цены, итоговая сумма
Данные покупателя — компания, контактное лицо, адрес доставки
История — лента изменений статуса и действий
Связанные документы — счёт, коммерческое предложение, сделка CRM

Кнопки действий:

«Подтвердить» — принять заказ в обработку
«Распечатать» — печатная форма заказа
«Копировать ссылку» — ссылка на заказ для внешнего доступа

Скриншот: список заказов.

На утверждении (`/admin/orders/approval`)

Заказы, ожидающие утверждения по цепочке согласования.

Когда заказ требует утверждения

Правила согласования настраиваются в «Настройках CRM». Например: «заказы на сумму свыше 500 000 рублей» или «первый заказ нового клиента».

Цепочка согласования

Каждый заказ проходит последовательные шаги: каждый согласующий получает уведомление, когда до него дошла очередь.

Как утвердить или отклонить

Найдите заказ в таблице и нажмите на него.
В открывшемся окне увидите состав заказа и текущий шаг согласования.
Добавьте комментарий (необязательно, но рекомендуется при отклонении).
Нажмите «Утвердить» или «Отклонить».

При отклонении можно написать причину — она видна следующему участнику цепочки.

Скриншот: страница утверждения заказа.

Шаблоны заказов (`/admin/order-templates`)

Сохранённые наборы товаров для быстрого повторного заказа. Удобно для постоянных клиентов с типовым ассортиментом.

Что можно делать:

Создать шаблон — нажмите «+ Создать шаблон», добавьте позиции и сохраните
Создать заказ по шаблону — нажмите «Создать заказ» рядом с шаблоном
Редактировать шаблон — нажмите на его название
Удалить шаблон

Планы закупок (`/admin/procurement-plans`)

Плановые объёмы закупок по клиентам и периодам. Позволяет заранее зафиксировать обязательства дилера или корп.клиента по объёму закупок на квартал / год.

Что содержит план:

Покупатель (компания)
Период (месяц, квартал, год)
Позиции с плановыми объёмами
Факт исполнения (заполняется автоматически из реальных заказов)

Применение: удобно для работы с дилерами по квартальным планам и для расчёта бонусов за выполнение плана.

Быстрый заказ (`/admin/quick-order`)

Упрощённая форма создания заказа без лишних шагов. Идеальна для регулярных заказов по телефону или когда клиент называет позиции устно.

Как создать быстрый заказ

Введите или выберите компанию покупателя.
Начните вводить артикул или название товара в строку поиска позиций.
Выберите товар из подсказки, укажите количество.
Добавьте следующую позицию.
Проверьте итоговую сумму.
Нажмите «Создать заказ».

Заказ сразу появится в «Все заказы» со статусом «Новый».

Коммерческие предложения (`/admin/quotes`)

Реестр всех КП (коммерческих предложений) — как формируемых вашей командой, так и запросов от клиентов (RFQ).

Вкладки

Вкладка	Описание
КП	Коммерческие предложения, подготовленные менеджерами
Запросы (RFQ)	Входящие запросы на КП от клиентов

Жизненный цикл КП

Черновик → На проверке → Отправлено → Принято / Отклонено / Истекло

Дополнительно к основному статусу, на КП могут быть ортогональные метки:

Внимание — требует ручного действия
Актуальность — КП скоро истекает
AI-подсказки — система нашла что-то важное

Создание КП

Нажмите «+ Создать КП».
Выберите компанию-клиента.
Добавьте позиции товаров: укажите артикул или название, количество, цену и скидку.
Установите срок действия КП.
При необходимости привяжите КП к сделке CRM.
Нажмите «Сохранить» (черновик) или «Отправить клиенту».

При отправке система автоматически:

Генерирует PDF по выбранному шаблону (стандартный / детальный / краткий)
Отправляет письмо клиенту с PDF и ссылкой на просмотр
Ставит метку отслеживания открытия (трекинг пикселем)

Карточка КП

При нажатии на КП в списке — открывается peek-drawer или полная страница.

Что в карточке:

Таблица позиций с ценами, скидками и итогами
Текущий статус жизненного цикла с историей переходов
Данные клиента и привязанная сделка
Версии КП (история изменений)
Действия:
- «Отправить» — отправить клиенту
- «Скачать PDF» — три варианта шаблона
- «Новая версия» — создать новую редакцию (предыдущая сохраняется)
- «Конвертировать в заказ» — создать заказ на основе КП
- «Дублировать» — если статус финальный (принято/отклонено/истекло) — создать копию

Скриншот: карточка коммерческого предложения.

Тендеры

Для конкурентного отбора поставщиков создайте тендер:

В карточке КП нажмите «Создать тендер» или перейдите в «CRM → Конкурсы цен».
Укажите условия тендера, дедлайн подачи предложений.
Пригласите поставщиков.
По истечении срока сравните предложения и нажмите «Назначить победителя».

Запросы от клиентов (RFQ)

Когда клиент оставляет запрос через портал — он появляется во вкладке «Запросы (RFQ)».

Статусы запроса:

Подан → На рассмотрении → Предложено КП → Принят / Истёк / Отклонён

Для обработки запроса:

Нажмите на запрос в списке.
Просмотрите позиции и условия клиента.
Нажмите «Создать КП из запроса» — откроется форма с предзаполненными позициями.
Скорректируйте цены, добавьте условия и отправьте.

Откройте «Заказы → Все заказы».
Найдите заказы со статусом «Новый» (отфильтруйте по статусу).
Нажмите на заказ, проверьте состав.
Нажмите «Подтвердить» — статус изменится на «Подтверждён».
При необходимости оформите счёт: перейдите в «Финансы → Счета» или нажмите «Выставить счёт» в карточке заказа.

Создать КП по запросу клиента

Откройте «Заказы → Коммерческие предложения».
Перейдите на вкладку «Запросы (RFQ)».
Найдите новый запрос клиента.
Нажмите «Создать КП из запроса».
Отредактируйте позиции и цены, установите срок.
Нажмите «Отправить клиенту».

Использовать план закупок

Откройте «Заказы → Планы закупок».
Найдите дилера и его квартальный план.
Сравните план с фактическими заказами — факт подтягивается автоматически.
Если дилер отстаёт от плана — свяжитесь с ним через CRM.

Связанные разделы

Скриншоты

Список заказов

Коммерческие предложения

Согласование заказов