Заказы

Зачем этот раздел

Раздел «Заказы» — центр управления всеми входящими заказами и коммерческими предложениями. Сюда приходит менеджер, чтобы обработать новый заказ, посмотреть что требует утверждения, сформировать шаблон для постоянного клиента или сделать быстрый заказ. Для сотрудников компаний-покупателей (дилеров и корп.клиентов) это основной рабочий экран.

Кто видит этот раздел

Раздел «Заказы» есть у всех и виден всегда — даже когда модуль сделок выключен. Наполнение разное:

• Суперадмин — все 26 пунктов раздела
• Менеджер по продажам — все заказы, заказы на утверждении, КП, шаблоны, планы закупок
• Товаровед — шаблоны, планы закупок, быстрый заказ
• Сотрудник корпоративного клиента — свои заказы, автозаказы, корзина, избранное, сравнение, адреса, возвраты, автопарк
• Дилер — то же плюс свои товары, суб-дилеры, закупки у других дилеров, «Мои статусы»
• Дилер с включённой CRM — плюс автозаказ и прогноз спроса

Все заказы (/admin/orders)

Реестр всех заказов системы.

Фильтры и поиск

• Строка поиска — по номеру заказа, названию компании, email пользователя
• Статус — новый, подтверждён, в обработке, отправлен, доставлен, отменён
• Источник — из сделки CRM, из коммерческого предложения, прямой заказ
• Пагинация — 15 заказов на страницу

Столбцы таблицы

Статусы заказов

Действия с заказом

Нажмите на строку — откроется карточка заказа. В ней:

• Состав заказа — позиции, количества, цены, итоговая сумма
• Данные покупателя — компания, контактное лицо, адрес доставки
• История — лента изменений статуса и действий
• Связанные документы — счёт, коммерческое предложение, сделка CRM

Кнопки действий:

• «Подтвердить» — принять заказ в обработку
• «Распечатать» — печатная форма заказа
• «Копировать ссылку» — ссылка на заказ для внешнего доступа

Скриншот: список заказов.

На утверждении (/admin/orders/approval)

Заказы, ожидающие утверждения по цепочке согласования.

Когда заказ требует утверждения

Правила согласования настраиваются в «Настройках CRM». Например: «заказы на сумму свыше 500 000 рублей» или «первый заказ нового клиента».

Цепочка согласования

Каждый заказ проходит последовательные шаги: каждый согласующий получает уведомление, когда до него дошла очередь.

Как утвердить или отклонить

1. Найдите заказ в таблице и нажмите на него.
2. В открывшемся окне увидите состав заказа и текущий шаг согласования.
3. Добавьте комментарий (необязательно, но рекомендуется при отклонении).
4. Нажмите «Утвердить» или «Отклонить».

При отклонении можно написать причину — она видна следующему участнику цепочки.

Скриншот: страница утверждения заказа.

Шаблоны заказов (/order-templates)

Сохранённые наборы товаров для быстрого повторного заказа. Удобно для постоянных клиентов с типовым ассортиментом.

Что можно делать:

• Создать шаблон — нажмите «+ Создать шаблон», добавьте позиции и сохраните
• Создать заказ по шаблону — нажмите «Создать заказ» рядом с шаблоном
• Редактировать шаблон — нажмите на его название
• Удалить шаблон

Планы закупок (/purchase-plans)

Плановые объёмы закупок по клиентам и периодам. Позволяет заранее зафиксировать обязательства дилера или корп.клиента по объёму закупок на квартал / год.

Что содержит план:

• Покупатель (компания)
• Период (месяц, квартал, год)
• Позиции с плановыми объёмами
• Факт исполнения (заполняется автоматически из реальных заказов)

Применение: удобно для работы с дилерами по квартальным планам и для расчёта бонусов за выполнение плана.

Быстрый заказ (/quick-order)

Упрощённая форма создания заказа без лишних шагов. Идеальна для регулярных заказов по телефону или когда клиент называет позиции устно.

Как создать быстрый заказ

1. Введите или выберите компанию покупателя.
2. Начните вводить артикул или название товара в строку поиска позиций.
3. Выберите товар из подсказки, укажите количество.
4. Добавьте следующую позицию.
5. Проверьте итоговую сумму.
6. Нажмите «Создать заказ».

Заказ сразу появится в «Все заказы» со статусом «Новый».

Поделиться заявкой по ссылке (/cart)

Заявку (корзину) можно передать коллеге ссылкой — например, чтобы её проверил руководитель или чтобы закупщик собрал позиции, а оформил заказ другой сотрудник.

Как поделиться

1. Откройте «Заявка» (/cart).
2. Нажмите «Поделиться» в правом верхнем углу — ссылка сразу копируется в буфер обмена.
3. Отправьте её коллеге любым мессенджером.

В уведомлении указано, до какого момента ссылка действует. Срок задаёт администратор портала; по умолчанию — трое суток. Ссылок можно создавать сколько угодно: каждая хранит те позиции, которые были в заявке в момент нажатия, и последующие правки заявки на уже отправленные ссылки не влияют.

Что видит получатель

• Только позиции и количества. Кто поделился заявкой и из какой он компании — не показывается.
• Свои цены, а не ваши. Цена каждой позиции считается по правилам получателя: дилер увидит свою дилерскую цену, корпоративный клиент и неавторизованный гость — розничную.
• Позиции, снятые с продажи или закончившиеся на складе, помечены и в сумму не входят.

Что происходит при переносе

Кнопка «Добавить в мою заявку» ДОБАВЛЯЕТ позиции к тем, что уже лежат в заявке получателя, — ничего не затирается. Если открыть ссылку без входа в систему, позиции сохранятся в браузере и переедут на сервер после входа.

Одну ссылку может забрать сколько угодно человек, но каждый — один раз: если открыть её повторно, портал скажет, что заявка у вас уже есть, и ничего не добавит. Так сделано намеренно — иначе второй случайный клик удваивал бы количества, и заметили бы вы это уже в заказе. Нужно больше — измените количество в самой заявке.

Просроченная ссылка сообщает, что срок вышел, — попросите отправителя поделиться заново. Ссылка, выданная в другой организации, не откроется.

Отдельные позиции могут не перенестись — портал покажет, сколько пропущено. Причины: товар сняли с продажи или он закончился на складе; товар другого производителя, с которым ваша компания не работает; для товара нужна аттестация в COS-EDU, которой у вас пока нет.

Коммерческие предложения (/admin/quotes)

Реестр всех КП (коммерческих предложений) — как формируемых вашей командой, так и запросов от клиентов (RFQ).

Вкладки

Жизненный цикл КП

Черновик → На проверке → Отправлено → Принято / Отклонено / Истекло

Дополнительно к основному статусу, на КП могут быть ортогональные метки:

• Внимание — требует ручного действия
• Актуальность — КП скоро истекает
• AI-подсказки — система нашла что-то важное

Создание КП

1. Нажмите «+ Создать КП».
2. Выберите компанию-клиента.
3. Добавьте позиции товаров: укажите артикул или название, количество, цену и скидку.
4. Установите срок действия КП.
5. При необходимости привяжите КП к сделке CRM.
6. Нажмите «Сохранить» (черновик) или «Отправить клиенту».

При отправке система автоматически:

• Генерирует PDF по выбранному шаблону (стандартный / детальный / краткий)
• Отправляет письмо клиенту с PDF и ссылкой на просмотр
• Ставит метку отслеживания открытия (трекинг пикселем)

Карточка КП

При нажатии на КП в списке открывается боковая панель. Значок раскрытия в шапке открывает полную карточку в отдельной вкладке.

Добавить товар в КП сделки

1. Откройте сделку и нужное коммерческое предложение.
2. В таблице позиций нажмите «Добавить товар».
3. Найдите и выберите товар, заполните количество и цену.
4. Нажмите «Добавить» и проверьте, что позиция появилась в таблице.

Если каталог или сохранение недоступны, появляется сообщение об ошибке. Не считайте товар добавленным до его появления в сохранённом составе КП. При ошибке изменения позиции её прежние значения восстанавливаются.

Отметить решение клиента

В меню действий КП откройте «Решение клиента» и выберите нужную отметку: например, «Устное согласие», «Запросил правки» или «Запросил счёт». Сохранённые отметки показываются текстом рядом с КП. В панели статусов используйте «Отметить», а для отмены — «Снять».

Запрос скидки отличается от обычного запроса правок. Решение клиента — отдельная отметка: устное согласие само по себе не переводит КП в окончательно принятое. Если сохранение завершилось ошибкой, повторите действие после устранения ошибки и проверьте отображаемую отметку.

Состав карточки

Что в карточке:

• Таблица позиций с ценами, скидками и итогами
• Текущий статус жизненного цикла с историей переходов
• Данные клиента и привязанная сделка
• Версии КП (история изменений)
• Действия:
  • «Отправить» — отправить клиенту
  • «Скачать PDF» — три варианта шаблона
  • «Новая версия» — создать новую редакцию (предыдущая сохраняется)
  • «Конвертировать в заказ» — создать заказ на основе КП
  • «Дублировать» — если статус финальный (принято/отклонено/истекло) — создать копию

Скриншот: карточка коммерческого предложения.

Тендеры

Для конкурентного отбора поставщиков создайте тендер:

1. В карточке КП нажмите «Создать тендер» или перейдите в «CRM → Конкурсы цен».
2. Укажите условия тендера, дедлайн подачи предложений.
3. Пригласите поставщиков.
4. По истечении срока сравните предложения и нажмите «Назначить победителя».

Запросы от клиентов (RFQ)

Когда клиент оставляет запрос через портал — он появляется во вкладке «Запросы (RFQ)».

Статусы запроса:

Подан → На рассмотрении → Предложено КП → Принят / Истёк / Отклонён

Для обработки запроса:

1. Нажмите на запрос в списке.
2. Просмотрите позиции и условия клиента.
3. Нажмите «Создать КП из запроса» — откроется форма с предзаполненными позициями.
4. Скорректируйте цены, добавьте условия и отправьте.

Покупки (кабинет покупателя и дилера)

Личные разделы того, кто заказывает.

Мои заказы (/orders)

Список ваших заказов с их статусами. Клик по строке открывает карточку заказа.

Автозаказы (/auto-replenishment)

Правила, по которым портал заказывает сам, — «Автозаказы и страховой запас».

Два режима правила:

• По минимуму — как только остаток падает ниже порога, создаётся заказ на указанное количество дозаказа;
• По расписанию — еженедельно, раз в две недели, ежемесячно или ежеквартально.

В правиле указываются склад, товар, минимальный уровень (порог), количество заказа и заметки. Правило можно поставить на паузу, не удаляя. Вкладка «Журнал действий» хранит историю: что и когда портал заказал сам.

Корзина, избранное, сравнение

• Корзина (/cart) — то же, что «Заказ на завод» в меню профиля; отсюда же заявка отправляется по ссылке.
• Избранное (/wishlist) — отложенные товары.
• Сравнение товаров (/comparison) — до четырёх товаров рядом по характеристикам; добавляются иконкой весов в каталоге.

Адреса доставки (/addresses)

Адресная книга организации: адреса для доставки и для документов. У адреса есть название, тип (Доставка, Юридический, Фактический), индекс, город, улица, квартира или офис; один адрес отмечается основным. Есть быстрый ввод одной строкой.

Мои возвраты (/my-returns)

Заявки на возврат товара. «Оформить возврат» — выберите доставленный заказ, отметьте товары к возврату, укажите причину и описание. В карточке заявки видны статус, сумма возврата, история статусов и решение менеджера. Если доставленных заказов нет, возвращать нечего — экран так и говорит.

Мой парк техники (/my-fleet)

Ваша техника, под которую портал подбирает продукт и напоминает о замене. По единице указываются марка и модель (из справочника или вручную), название, госномер, год выпуска, пробег, наработка в моточасах, дата последней замены масла и наработка при замене. Парк можно загрузить файлом CSV или вставить данные списком. На основании парка портал даёт рекомендации по подбору.

Дилер: свои товары и суб-дилеры

Товары дилера (/dealer-products)

Собственный ассортимент дилера — то, что он продаёт помимо заводского. Столбцы: Артикул, Название, Бренд, Закупка, Продажа, Статус. Фильтры по бренду и статусу; счётчики сверху — всего, активных, замещённых. Товар можно убрать в архив, не удаляя.

Импорт товаров (/dealer-products/import)

Загрузка ассортимента файлом: перетащите файл или выберите его, поддерживаются CSV, XLSX, XLS. Перед импортом выбирается бренд, колонки сопоставляются с полями (артикул, название, категория, закупка, продажа). После загрузки показывается итог: сколько создано, сколько обновлено, сколько ошибок.

Предложения замены (/dealer-replacements)

Пары «ваш товар → замена»: чем производитель предлагает заменить позицию, которой нет в наличии.

Суб-дилеры (/admin/subdealers)

Ваши суб-дилеры и их статусы: Ожидает, Одобрен, Приостановлен, Отклонён. Для каждого — поставщик, наценка по умолчанию, уровень; действия: открыть каталог, одобрить, отклонить, приостановить. Сверху счётчики: всего, активных, ожидают, маржа. ⚠️ Форма добавления связки пока просит ввести идентификаторы поставщика и компании вручную — подсказки по названию и ИНН в ней нет.

Заказы суб-дилеров (/admin/subdealer-orders)

Что заказали ваши суб-дилеры: номер, суб-дилер, поставщик, сумма, маржа, статус и дата; в карточке — состав позиций. Заказ можно принять, отклонить или сразу превратить в заказ на завод.

Мои статусы (/dealer/policies)

Ваши условия работы с каждым производителем — по карточке на завод: уровень (тир) и базовая скидка, панель коммерческого соглашения, прогресс до следующего уровня, бонусный баланс (начислено, потрачено, остаток) и прогресс ретро-бонуса, показатели KPI, список обязательных условий с отметками «выполнено», «в процессе», «ожидает», «просрочено», и закреплённые за вами территории с признаком эксклюзива.

Планирование закупок (при включённой CRM)

• Автозаказ (/dealer/crm/auto-order) — автоматический заказ при низких остатках: товар, остаток, минимальный остаток, порог, количество заказа, статус; рядом лог сработавших правил.
• Прогноз спроса (/dealer/crm/forecast) — прогноз на 3, 6 или 12 месяцев по истории продаж: ожидаемая выручка, средняя ошибка прошлых прогнозов и число товаров с прогнозом; график «факт и прогноз» с доверительным интервалом; таблица по товарам — продажи в месяц, прогноз за период, ошибка, выручка. Пока продаж конечным клиентам мало, экран честно сообщает, что данных недостаточно.

Недопоставки (/admin/backorders)

Позиции, которых не хватило при отгрузке, — предзаказы. Счётчики по состояниям (ожидание, ожидается приход, товар пришёл, отгружен, отменён) работают и как фильтр. В таблице: заказ, товар, количество, ожидаемая дата прихода (ETA), статус, признак авто-отгрузки и отметка, уведомлён ли клиент. Ответственный обновляет ETA и статус, уведомляет клиента или отменяет позицию; при включённой авто-отгрузке пришедший товар уезжает клиенту без ручного шага.

Закупки у дилеров (только для дилеров и корп.клиентов)

Если вы — сотрудник компании-дилера или корп.клиента, в меню «Заказы» есть дополнительные подразделы:

Каталог от дилеров (/subdealer/catalog)

Товарный каталог других дилеров, готовых продавать свои позиции. Можно выбрать товар и оформить заказ напрямую у другого дилера.

Мои заказы дилерам (/subdealer/orders)

История и статусы заказов, сделанных у других дилеров через биржу.

Входящие сделки субдилеров (/admin/crm/incoming-shared-deals)

Сделки, которые другие дилеры передали вам для дальнейшей обработки (расшаренные сделки от производителя или коллег по сети).

Типичные сценарии

Обработать новый заказ

1. Откройте «Заказы → Все заказы».
2. Найдите заказы со статусом «Новый» (отфильтруйте по статусу).
3. Нажмите на заказ, проверьте состав.
4. Нажмите «Подтвердить» — статус изменится на «Подтверждён».
5. При необходимости оформите счёт: перейдите в «Финансы → Счета» или нажмите «Выставить счёт» в карточке заказа.

Создать КП по запросу клиента

1. Откройте «Заказы → Коммерческие предложения».
2. Перейдите на вкладку «Запросы (RFQ)».
3. Найдите новый запрос клиента.
4. Нажмите «Создать КП из запроса».
5. Отредактируйте позиции и цены, установите срок.
6. Нажмите «Отправить клиенту».

Использовать план закупок

1. Откройте «Заказы → Планы закупок».
2. Найдите дилера и его квартальный план.
3. Сравните план с фактическими заказами — факт подтягивается автоматически.
4. Если дилер отстаёт от плана — свяжитесь с ним через CRM.

Связанные разделы

• CRM
• Финансы — Счета
• Каталог

Скриншоты