Дилеры

Дилерская сеть завода, политика, развитие, распределение заявок и совместная работа.

Для кого этот раздел

«Дилеры» — отдельный раздел завода. Администратор завода управляет своей сетью; сотрудникам доступны пункты и действия в пределах их прав.

Суперадмин видит раздел и без выбранного завода, но вместо общей выборки всех заводов получает предложение «Работать от тенанта». Для работы выберите нужного производителя через демонстрационный вход.

В кабинете дилера, включая администратора дилера, заводской раздел скрыт. Собственные сделки, клиенты и соглашения дилера остаются в его кабинете. Коммерческая связь с заводом сама по себе не открывает ему чужую CRM.

Что находится в меню

Группа	Пункты
Сеть	Обзор, дилеры, сегменты, здоровье сети, аналитика
Политика	Настройки политики, условия, уровни, требования, бонусы, двусторонние соглашения
Развитие	Методики, редактор методик, менеджеры, аттестация, маркетинг
Распределение	Заявки дилеров, маршрутизация запросов, квоты, территории
Взаимодействие	Совместные сделки, дилерские товары, остатки дилеров, кластер поставок

Состав доступных пунктов зависит от выбранной организации и ваших прав.

Открыть дилера

Выберите «Дилеры → Сеть → Дилеры».
Найдите запись в общем справочнике контрагентов с фильтром дилеров.
Нажмите запись — карточка откроется в боковой панели.
Для отдельной вкладки нажмите значок раскрытия карточки в её шапке.

Отдельную старую Dealer CRM заводить не нужно: используются общие карточки, справочники и сделки.

Настроить политику

Выберите «Дилеры → Политика → Настройки политики».
Откройте нужную вкладку: «Условия», «Уровни» или «Требования».
Внесите изменения и сохраните их доступной в форме кнопкой.

Пункты меню ведут прямо на соответствующие вкладки. «Настройки политики» открывает настройки, а не обзор. Бонусы и двусторонние соглашения вынесены в отдельные пункты той же группы.

Распределить запросы и территории

В группе «Распределение» откройте заявки дилеров или правила маршрутизации. Настройки маршрутизации относятся к текущему заводу; их меняет его администратор.

Квоты и территории (`/admin/quotas`)

Закрепление регионов и клиентов за дилерами. Экран один, но выглядит по-разному с двух сторон.

У завода — три вкладки:

Территории — карта регионов: зелёный означает свободно, синий закреплено, красный конфликт; в подсказке видно, кто и с каким статусом закреплён.
Квоты — счётчики всего, активных, ожидающих и отклонённых; фильтры по статусу и типу, поиск; таблица «дилер, поставщик, тип, регион, статус, срок» с действиями одобрить, отклонить, отозвать; кнопка «Создать квоту».
Конфликты — где закрепления пересеклись: тип, регион, стороны, описание, статус. ⚠️ Кнопка «Разрешить» пока не работает — конфликт снимается отзывом одной из квот.

У дилера экран называется «Мои квоты»: только свои закрепления, без вкладок и без права одобрять. Администратор дилерской компании может запросить квоту — в форме выбирается производитель из действующих связей, тип (территориальная, клиентская, сделочная), регион, ИНН конечного клиента, срок и заметка. Обычный сотрудник запросить квоту не может.

Двусторонние соглашения (`/admin/dealer-policy?tab=agreements`)

Отдельный экран для условий работы с каждым партнёром — «Соглашения с дилерами». Условия каждой пары независимы: шаблон вашей программы переиспользуется, но обязательства возникают только из принятого соглашения конкретной пары. Отчётность, которую соглашение требует, сама по себе не открывает доступ к исходным записям CRM партнёра — для этого нужно отдельное правило доступа.

Соглашения разложены по коммерческим связям — по карточке на партнёра.

Что показывает карточка соглашения:

Блок	Содержание
Стороны	Верхняя и нижняя сторона связи; ваша сторона подсвечена
Период	«Действует с» и «Действует до» — дата завершения не может быть раньше даты начала
Обязательства	Что и кем исполняется: класс данных, кто исполняет, способ исполнения, периодичность (однократно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, по запросу), срок исполнения в днях, признак «обязательно», файл
Доступ к записи	Что открывается партнёру: «только свои товары», «все разрешённые товары», «без ограничения»
Версии соглашения	История версий; прежние остаются доступными

Состояния и действия:

Состояние	Что означает	Что можно сделать
Не оформлено	Версии ещё нет	Создать черновик
Черновик	Условия готовятся	Предложить, править обязательства
На согласовании	Ждём акцептов сторон	Принять или Отклонить с указанием причины
Принято сторонами	Обе стороны согласились	Активировать
Действует	Условия работают	Приостановить, Завершить, начать Новую версию
Приостановлено	Действие поставлено на паузу	Возобновить
Завершено / Отклонено	Версия закрыта	Готовить следующую версию

Пока свою сторону приняли только вы, карточка так и говорит: «Ваша сторона приняла условия. Ожидаем второго участника». Завершённая, отклонённая или действующая версия не мешает готовить следующую.

Кто может менять. Управление доступно администратору организации; обычный сотрудник видит соглашение в режиме просмотра — на карточке об этом написано прямо. Если подключённых партнёров ещё нет, экран сообщает, что соглашение появится после штатного подключения участника к коммерческой сети.

Сеть: обзор, сегменты, здоровье

Здоровье дилерской сети (`/admin/strategy/dealer-network`)

Экран «сначала самые проблемные»: список дилеров, отсортированный по риску, и тепловая карта сети по регионам. По дилеру видны регион, план и факт, просрочка, лояльность и общий риск; отдельно помечены дилеры без заказа. Есть поиск по дилеру и региону. Экран рассчитан на сотрудников производителя.

Сегменты (`/admin/dealer-policy?tab=segments`)

Справка по сегментам конечных клиентов дилеров: Оптовая торговля, Розничная торговля, Производственные предприятия, Сервисные станции, Автопарки. Сегмент — ось планирования и признак для подбора дилерской методики.

Пока это справочный экран: числа дилеров и оборота по сегментам показаны прочерками — считать их будет отдельная работа.

Развитие: методики, менеджеры, аттестация

Редактор методик (`/admin/crm/methodology/studio?kind=partnership`)

Тот же конструктор Studio, что используют «Методики продаж» в CRM, — здесь он открыт для методик работы с дилером. Конструктор собственных методик — в дополнение к четырём встроенным (стратегический аккаунт, партнёр канала, оптовый дистрибьютор, одобрение OEM). При создании задаются ключ, название, описание применимости, иконка и сегменты по умолчанию (опт, розница, производство, сервис, автопарк); у методики работы с дилером в редакторе есть свои вкладки «Каденция» (как часто встречаться с дилером на каждой стадии) и «Курсы» (обязательное обучение COS-EDU по стадиям) — у методик продаж их нет. Готовую методику можно открыть в редакторе или удалить, а вместо ручного заполнения — загрузить описание кнопкой «Импорт YAML» с предварительным просмотром.

Подключается методика на вкладке «Методики».

Менеджеры (`/admin/dealer-policy?tab=managers`)

Сводная таблица менеджеров всех активных дилеров: имя, почта, дилерская компания, специализация и признак главного менеджера дилера. Завод видит, кто у партнёра за что отвечает и кому назначены конечные клиенты. Экран доступен сотрудникам производителя — без выбранного завода данных не будет.

Аттестация (`/admin/dealer-policy?tab=attestation`)

Сводка обучения дилерских сотрудников. Каждая включённая методика привязывает к своим стадиям обязательные курсы, и при смене стадии портал сам ставит задачу на аттестацию.

Источник правды — COS-EDU: портал только хранит копию прогресса для быстрых экранов и метрик здоровья. Статусы курса: не начат, в процессе, пройден, просрочен, провален. Статусы подтягиваются автоматически раз в сутки.

Распределение и взаимодействие

Маршрутизация запросов (`/admin/lead-routing`)

Входящие запросы клиентов и то, кому они ушли: источник, категория, регион, контакт клиента, количество, статус и связанная сделка. Правила распределения относятся к вашему заводу — их меняет его администратор в разделе «Настройки → Процессы → Маршрутизация запросов».

Дилерские товары (`/supplier/dealer-products`)

Ассортимент, который ваши дилеры продают сами: артикул, название, бренд, категория, признак маппинга на вашу номенклатуру. Фильтр «Без маппинга» показывает позиции, которые ещё не сопоставлены, «С предложением» — те, по которым вы предложили замену своим товаром.

Доступ дилеров к CRM (`/admin/crm/dealer-crm`)

Экран «Управление CRM-модулями дилеров»: по каждой дилерской компании видно, включены ли контакты, сделки и статусы, какие лимиты по контактам и сделкам заданы и какие статусы разложены по стадиям. Здесь же CRM дилеру включается и выключается — от этого зависит, появится ли у него раздел «CRM».

Совместные сделки и доступ производителя

Откройте «Взаимодействие → Совместные сделки», чтобы работать с доступными вашему заводу записями. Для настройки того, что производитель видит в сделке дилера, используйте вкладку «Доступ» в карточке сделки со стороны компании-владельца. Подробнее — CRM.

Остатки дилеров: временное ограничение

Экран «Остатки дилеров» временно недоступен для просмотра и изменения складских данных, включая демонстрационный вход суперадмина.

Для этой функции требуется отдельное согласование доступа к остаткам. Наличие коммерческого соглашения не является таким разрешением. До появления согласованного механизма доступа импорт остатков, рекомендации пополнения и автоматические VMI-заказы не используются. Учёт собственных складов — отдельная функция и этим ограничением не заменяется.