Матрица ролей и доступа
Кто какие разделы и пункты видит, как складываются роли и почему пункт меню может отсутствовать.
Роли платформы
Роль у пользователя ровно одна — её выдаёт администратор при заведении сотрудника.
| Роль | Код | Кто это | Привязка |
|---|---|---|---|
| Суперадмин | admin | Владелец платформы. Один человек, видит кабинет целиком | — |
| Продуктовый эксперт | product_expert | Сотрудник производителя: экспертиза, документация, обучение | Производитель |
| Товаровед | merchandiser | Сотрудник производителя: каталог, цены, остатки | Производитель |
| Менеджер по продажам | sales_manager | Сотрудник производителя: клиенты, сделки, заказы | Производитель |
| Сотрудник компании | company_employee | Сотрудник компании-покупателя | Компания |
«Дилер» — не роль. Дилер — это company_employee, чья компания заведена с типом «дилер». Тип компании и флаги ниже добавляют ему разделы, которых нет у корпоративного заказчика.
Что добавляется поверх роли
| Признак | Откуда берётся | Что даёт |
|---|---|---|
| Администратор организации | Флаг is_company_admin у пользователя | Раздел «Настройки»: своя организация, сотрудники, интеграции, настройки |
| Дилер | Тип компании = «дилер» | Свои товары, суб-дилеры, витрина, статусы, закупки у дилеров |
| Дилер с CRM | Производитель включил дилеру CRM | Раздел «CRM»: свои клиенты, продажи, заявки на завод |
| Администратор дилера | Флаг администратора у сотрудника дилерской компании | Дилерская программа, свои алгоритмы, переезд данных, бухгалтерия 1С |
| Администратор завода | Флаг администратора у сотрудника производителя | Снабжение, аналитика, кампании маркетинга, настройки CRM |
Признаки складываются: администратор дилерской компании с включённой CRM видит объединение всех своих наборов.
Что видит каждый
Цифра — сколько пунктов меню открыто в разделе. Полный список пунктов — на странице документации этого раздела.
| Раздел | Суперадмин | Эксперт | Товаровед | Менеджер | Админ завода | Сотрудник клиента | Дилер | Дилер с CRM | Админ дилера | Админ дилера с CRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 37 | 11 | — | 19 | 30 | — | — | 13 | 13 | 21 |
| Заказы | 26 | — | 3 | 6 | 6 | 11 | 19 | 22 | 19 | 22 |
| Дилеры | 25 | 14 | 15 | 14 | 24 | — | — | — | — | — |
| Каталог | 23 | 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Снабжение | 6 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Логистика | 10 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Финансы | 18 | — | — | — | 11 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 |
| Маркетинг | 13 | — | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Сообщество | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Обучение | 19 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Аналитика | 9 | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — |
| Настройки | 28 | — | — | — | 12 | — | — | — | 13 | 13 |
| Платформа | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Всего пунктов | 264 | 44 | 43 | 50 | 119 | 36 | 44 | 60 | 81 | 92 |
Столбец «Админ завода» посчитан для менеджера по продажам с флагом администратора; у товароведа с тем же флагом набор другой — больше каталога, маркетинга и обучения, меньше CRM и аналитики, а всего пунктов столько же. Четыре правых столбца — сотрудник дилерской компании: обычный, с включённой производителем CRM, с флагом администратора и с тем и другим сразу.
Раздел «Дилеры» — это работа завода со своей сетью, и дилеру он не показывается ни при каких флагах: раздел появляется только там, где есть контекст производителя. Свои условия работы с заводом дилер смотрит в собственных разделах — «Мои статусы» и «Моя дилерская программа».
Суперадмин под демонстрационным входом видит меню выбранной организации — 66 пунктов в 8 разделах при входе от лица завода.
Стартовые страницы и стартовый раздел
Это две разные вещи: стартовая страница — куда вы попадаете после входа, стартовый раздел — что открыто в боковом меню при первом входе.
| Роль | Стартовая страница | Стартовый раздел меню |
|---|---|---|
| Суперадмин | Дашборд суперадмина | Платформа |
| Менеджер по продажам | Дашборд менеджера | CRM |
| Товаровед | Дашборд товароведа | Каталог |
| Продуктовый эксперт | Дашборд эксперта | Обучение |
| Сотрудник дилера | Дашборд дилера | Заказы |
| Сотрудник корпоративного клиента | Личный кабинет покупателя | Заказы |
| Администратор организации | Дашборд своей роли | Настройки |
Выбранный раздел запоминается: со второго входа меню откроется на том, где вы работали в прошлый раз.
Почему пункта нет в меню
Пункт показывается, только когда страница за ним у вас действительно откроется. Причины отсутствия — по убыванию частоты:
- Раздел не для вашей роли. Страница закрыта правом доступа; пункт скрыт, чтобы клик не выбрасывал вас на стартовую страницу.
- Раздел пуст. Если в разделе нет ни одного доступного вам пункта, раздел не появляется и в переключателе.
- Выключен модуль организации. Сделки, коммерческие предложения и связанные с ними разделы включает администратор организации (аватар → «Pipeline сделок» / «Коммерческие предложения»).
- Функция не входит в тариф. Такие пункты видны с пиктограммой замка или пометкой «Скоро».
- Производитель не включил дилеру CRM. Тогда у дилера нет всего раздела «CRM».
Модули и функции, влияющие на меню
| Что включает | Кто включает | Какие разделы зависят |
|---|---|---|
Pipeline сделок (deals_enabled) | Администратор организации | Сделки, Статусы сделок, Кластер поставок, Сквозные заказы, Совместные сделки, Входящие сделки субдилеров, Методики продаж и Studio методик, Правила и триггеры, Запросы на пайплайны |
Коммерческие предложения (quotes_enabled) | Администратор организации | Раздел «Коммерческие предложения»; при выключенных сделках КП прикрепляются к заказу |
Методики продаж (crm.methodologies) | Владелец платформы | Методики продаж, Studio методик |
Алгоритмы портала (workflow.engine) | Владелец платформы | Мои алгоритмы, Шаблоны, Унаследованные от завода, Журнал выполнений |
| War Room, Конкурентная разведка | Владелец платформы | Одноимённые разделы CRM |
| Разделы дилера (каталог, заказы, обучение, финансы, товары, статусы) | Владелец платформы, по тарифу дилера | Соответствующие пункты в кабинете дилера |
Если раздел недоступен и вы считаете это ошибкой — обратитесь к администратору своей организации, а он при необходимости к владельцу платформы.
Суперадмин: полное меню и метки аудитории
Владелец платформы видит все 13 разделов и все пункты, включая кабинеты дилеров и покупателей — организации портала тестовые, и прятать от владельца нечего. Чтобы не путать чужой раздел со своим, рядом с ограниченным пунктом стоит метка: Пр — производителя, Дил — дилера, Пок — покупателя, СА — только суперадмина. Раздел, общий для нескольких аудиторий, метки не получает.
Посмотреть кабинет чужими глазами можно демонстрационным входом — тогда меню сворачивается до набора выбранной организации.
Роли, зарезервированные на будущее
В конфигурации меню описаны ещё три роли — финансист, логист и руководитель. Профилю пользователя они пока не выдаются: сейчас доступны только пять ролей из первой таблицы. Как только роли появятся, их раскладка будет описана здесь.